Les exportations de produits de haute technologie augmentent de 9% en 2024, mais l’incertitude plane dans un contexte de tensions commerciales

La propriété intellectuelle garantit que les innovations dans les secteurs de haute technologie, comme l’automobile, les semi-conducteurs ou l’aérospatiale, ainsi que les produits pharmaceutiques, sont bien protégées et exploitées efficacement à l’échelle internationale.

En 2024, les exportations de produits de haute technologie ont dominé le commerce global des marchandises, avec une hausse de près de 9%, selon une analyse conjointe de Trade Data Monitor et de l’OMPI. Cette croissance, largement portée par les progrès de l’intelligence artificielle (IA), a stimulé la demande de puces en silicium après la pandémie.

Voici quelques-unes des autres conclusions importantes :  

• La Chine reste le premier exportateur mondial de produits de haute technologie.
• Les États-Unis d’Amérique ont connu la plus forte augmentation des exportations de produits de haute technologie en 2024. La deuxième plus forte augmentation pour un grand exportateur de produits de haute technologie en 2024 a été enregistrée par la République de Corée.
• En Europe, les pays de l’Est, comme la République tchèque, ont devancé des poids lourds comme l’Allemagne et la France en termes de croissance des exportations de produits de haute technologie.
• En 2024, l’essor des véhicules électriques a dopé les exportations de produits de haute technologie. L’Allemagne a consolidé son avance en tant que premier exportateur mondial de véhicules électriques. La Chine, les États-Unis d’Amérique et la République de Corée ont perdu des parts de marché dans le secteur des véhicules électriques. 

L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) veille à ce que les innovations dans les secteurs de haute technologie, comme l’intelligence artificielle (IA), la biotechnologie et la fabrication de semi-conducteurs, soient bien protégées et exploitées efficacement à l’échelle internationale, pour favoriser un environnement commercial équitable et compétitif.

Figure 1 : Exportations mondiales de produits de haute technologie (taux de croissance annuel, %, 2017-2024*)

Source : calculs des auteurs à partir des données de l’Organisation mondiale du commerce, Trade Data Monitor LLC
Notes : *projections pour 2024 sur la base des données actuelles

Faits saillants

Les exportations chinoises de produits de haute technologie ont augmenté de 3,4% pour atteindre 825,2 milliards de dollars É.-U. en 2024. Et la Chine est de loin le premier exportateur de produits de haute technologie (voir les figures 2 et 3). Les ventes de machines de traitement de données ont chuté de 3%, à 102,2 milliards de dollars É.-U. (voir la figure 4). L’augmentation la plus importante concerne les expéditions de composants électroniques. Les puces ou circuits mémoire ont bondi de 23,6% pour atteindre 68,8 milliards de dollars É.-U., tandis que les processeurs, contrôleurs et circuits intégrés électroniques ont bondi de 14,4% pour atteindre 57,1 milliards de dollars É.-U. (voir la figure 4).

Figure 2 : Principaux exportateurs de produits de haute technologie (en milliards de dollars É.-U.) : 2000, 2010, 2020, 2023, 2024*

Source : calculs des auteurs à partir des données de Trade Data Monitor LLC (5 janvier 2025)
Note : *projections pour 2024 sur la base des données actuelles

Les exportations de la République de Corée ont fortement rebondi après avoir reculé, pour atteindre 200,4 milliards de dollars É.-U. (voir la figure 2). Celles du Japon sont restées stables à 105,1 milliards de dollars É.-U. Les exportations du Viet Nam ont augmenté de 9,4%, pour atteindre 76,5 milliards de dollars É.-U.

Celles des États-Unis d’Amérique ont fortement augmenté de 12,6% en 2024 pour atteindre 385,3 milliards de dollars É.-U. Les expéditions vers le Mexique ont augmenté de 21,3% pour atteindre 58,3 milliards de dollars É.-U. et les ventes vers la Chine ont progressé de 17,7% pour atteindre 30 milliards de dollars É.-U. Les exportations américaines vers les pays asiatiques ont connu un essor notable tout au long de la période. Les expéditions vers le Japon ont augmenté de 30,3% pour atteindre 17,6 milliards de dollars É.-U. et les exportations vers la Malaisie ont augmenté de 80,1% pour atteindre 12,6 milliards de dollars É.-U. Les principales exportations américaines concernaient les processeurs et les contrôleurs, ainsi que les circuits intégrés électroniques, avec une hausse de 29,2% pour atteindre 32,4 milliards de dollars É.-U.

À son tour, l’Europe a connu une baisse globale. Les exportations allemandes de produits de haute technologie ont reculé de 10,6% pour s’établir à 266,3 milliards de dollars É.-U. Ensuite, les exportations françaises de produits de haute technologie ont également reculé, baissant de 1,7% pour s’établir à 117,9 milliards de dollars É.-U. Dans toute l’Europe, de nombreux autres pays ont subi une baisse de leurs exportations de produits de haute technologie.

Il y a eu quelques exceptions, notamment en Europe de l’Est. Les exportations de produits de haute technologie de la République tchèque ont augmenté de 13,4% pour atteindre 51,9 milliards de dollars É.-U. La principale exportation de produits de haute technologie de la République tchèque, les smartphones, a augmenté de 18,4% pour atteindre 12,7 milliards de dollars É.-U. Les exportations irlandaises de produits de haute technologie ont également enregistré de bons résultats, progressant de 24,4% pour atteindre 115,9 milliards de dollars É.-U.

Exportateurs émergents de produits de haute technologie : les exportations de produits de haute technologie de Singapour ont augmenté de 13% pour atteindre 228,1 milliards de dollars É.-U., grâce à une hausse de 19,5% des expéditions de processeurs, de contrôleurs et de circuits intégrés électroniques, qui ont atteint 58 milliards de dollars É.-U. Les exportations de produits de haute technologie de la Thaïlande ont augmenté de 14% pour atteindre 61,7 milliards de dollars É.-U., grâce à une forte hausse des expéditions vers les États-Unis d’Amérique et la Chine.

Figure 3 : Principaux exportateurs de produits de haute technologie (en milliards de dollars É.-U.) : 2012-2024*

Source : calculs des auteurs à partir des données de Trade Data Monitor LLC (5 janvier 2025)
Note : *projections pour 2024 pour l’Europe sur la base des données actuelles

Figure 4 : Principales exportations de produits de haute technologie de la Chine (en milliards de dollars É.-U.) : 2020, 2023, 2024

Source : calculs des auteurs à partir des données de Trade Data Monitor LLC (5 février 2025)

Tendances futures

Les deux tendances marquantes du commerce des produits de haute technologie pour le reste de la décennie seront les puces électroniques, ou circuits, et les véhicules électriques.

Boom des circuits : le commerce mondial des produits de haute technologie est de plus en plus porté par l’essor fulgurant du commerce des puces et des circuits intégrés électroniques. En 2024, les exportations des 10 principaux fournisseurs mondiaux ont augmenté de 9%, passant de 70,8 à 77,8 milliards de dollars É.-U. Le premier marché d’importation, et de loin, était la Chine, qui a augmenté ses importations de 10,5% pour atteindre 386,6 milliards de dollars É.-U. Le deuxième était Singapour, qui a augmenté ses achats de 11,5% pour atteindre 97,9 milliards de dollars É.-U. Les importations américaines ont augmenté de 12,3% pour atteindre 40,2 milliards de dollars É.-U.

Véhicules électriques : les innovations en matière de batteries, de direction et de conception de la carrosserie ont stimulé le commerce mondial des véhicules électriques, mais de nouveaux tarifs et la nervosité des consommateurs ont pesé sur les ventes en 2024. Comme l’illustre la figure 5, l’Allemagne, premier exportateur mondial, affiche 40,4 milliards de dollars É.-U. pour les 11 premiers mois de 2024. D’autres grands exportateurs comme la Chine, la Belgique et la République de Corée ont enregistré une baisse de leurs exportations en 2024. Le Mexique est un nouvel exportateur important de véhicules électriques. Ses exportations ont explosé pour atteindre 7,2 milliards de dollars É.-U. au cours des 11 premiers mois, alors qu’elles étaient inférieures à 1 milliard de dollars É.-U. en 2023.

Les exportations d’avions, d’engins spatiaux et de produits destinés à la production d’énergie électrique et de réacteurs nucléaires ont également connu un essor important.

Figure 5 : Principaux exportateurs de véhicules électriques (en milliards de dollars É.-U.) : 2020, 2022, 2023, 2024*

Source : calculs des auteurs à partir des données de Trade Data Monitor LLC (14 décembre 2023)
Notes : *Prévisions pour 2024 fondées sur les données actuelles, à l’exception de la République de Chine, de la République de Corée et des États-Unis d’Amérique.

Généralités

L’Indice mondial de l’innovation utilise deux indicateurs relatifs au commerce des produits de haute technologie (indicateurs 5.3.2 et 6.3.3) obtenus grâce à l’accès à la base de données Comtrade de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’à une collaboration avec l’Organisation mondiale du commerce, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et Trade Data Monitor (TDM). Trade Data Monitor est spécialisée dans la diffusion de données sur le commerce destinées à la recherche économique. Elle obtient, traite et publie chaque mois les données douanières des pays du monde entier.