В 2024 году рост экспорта высокотехнологичной продукции составил 9%, но на фоне торговой напряженности наступает неопределенность

Интеллектуальная собственность обеспечивает адекватную охрану инноваций в таких высокотехнологичных отраслях, как автомобильная промышленность, полупроводниковые или авиакосмические технологии, а также предоставляет возможность их эффективного использования на международном уровне.

Согласно совместному аналитическому исследованию Trade Data Monitor и ВОИС, в 2024 году экспорт высокотехнологичной продукции превысил общий объем торговли товарами и вырос почти на 9%. В постпандемийной экономике этот рост, в основном обусловленный достижениями в области искусственного интеллекта (ИИ), стимулировал спрос на кремниевые чипы.

Ниже приведены другие ключевые выводы.  

• Китай остается мировым лидером по экспорту высокотехнологичной продукции.
• В Соединенных Штатах Америки (США) наблюдается самый значительный прирост экспорта высокотехнологичной продукции в 2024 году. Второе место по темпам роста экспорта высокотехнологичной продукции в 2024 году заняла Республика Корея.
• В Европе восточные страны, например Чешская Республика, обогнали по темпам роста экспорта высокотехнологичной продукции таких традиционных лидеров, как Франция и Германия.
• В 2024 году экспорт высокотехнологичной продукции стимулировал бум электромобилей (ЭМ). Германия укрепила свое лидерство в качестве крупнейшего в мире экспортера электромобилей. Доля Китая, Республики Корея и США на рынке ЭМ существенно сократилась. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) способствует адекватной охране инноваций в таких высокотехнологичных отраслях, как искусственный интеллект (ИИ), биотехнологии и производство полупроводников, а также их эффективному использованию на международном уровне для развития справедливой и конкурентной торговли.

Рисунок 1. Мировой экспорт высокотехнологичной продукции (годовые темпы роста, %, 2017–2024 гг.*)

Источник: расчеты авторов основаны на данных Всемирной торговой организации, Trade Data Monitor LLC
Примечание. *Прогноз на 2024 год основан на текущих данных

Основные данные

В 2024 году объем экспорта высокотехнологичной продукции из Китая вырос на 3,4% и достиг 825,2 млрд долл. США. Эта страна является безусловным лидером в данной сфере (см. рис. 2 и 3). Объем продаж китайских устройств для обработки данных вырос на 3% и составил 102,2 млрд долл. США (см. рисунок 4). Значительный рост наблюдался в поставках электронных компонентов. Объем продаж чипов памяти или микросхем вырос на 23,6% и достиг 68,8 млрд долл. США, а процессоров, контроллеров и электронных интегральных схем — на 14,4% (57,1 млрд долл. США) (см. рисунок 4).

Рисунок 2. Крупнейшие экспортеры высокотехнологичной продукции (млрд долл. США): 2000 г., 2010 г., 2020 г., 2023 г., 2024 г.*

Источник: расчеты авторов основаны на данных Trade Data Monitor LLC (5 февраля 2025 года)
Примечание. *Прогноз на 2024 год основан на текущих данных

Экспорт из Республики Корея уверенно восстановился после спада и вырос до 200,4 млрд долл. США (см. рисунок 2). Экспорт из Японии остался на прежнем уровне — 105,1 млрд долл. США. Объем экспорта из Вьетнама увеличинлся на 9,4% до 76,5 млрд долл. США.

В 2024 году экспорт высокотехнологичной продукции из США резко взлетел на 12,6% и составил 385,3 млрд долл. США. Поставки в Мексику увеличились на 21,3% (58,3 млрд долл. США), а продажи в Китай выросли на 17,7% (30 млрд долл. США). На протяжении всего периода наблюдался заметный бум экспорта продукции из США в азиатские страны. Поставки в Японию выросли на 30,3% и составили 17,6 млрд долл. США, а экспорт в Малайзию увеличился на 80,1% и достиг 12,6 млрд долл. США. Наибольший объем экспорта из США пришелся на процессоры и контроллеры, а также на электронные интегральные схемы — этот показатель вырос на 29,2% и составил 32,4 млрд долл. США.

В Европе в целом наблюдалось снижение. Экспорт высокотехнологичной продукции из Германии сократился на 10,6% до 266,3 млрд долл. США. Второе место занимает Франция, где объем такого экспорта также упал на 1,7% и составил 117,9 млрд долл. США. Во многих других странах Европы наблюдалось снижение объемов экспорта в этой сфере.

Были и некоторые исключения, в частности в Восточной Европе. Экспорт высокотехнологичной продукции из Чешской Республики вырос на 13,4% и достиг 51,9 млрд долл. США. Основной вид экспортируемых из Чешской Республики высокотехнологичных товаров — это смартфоны, доля которых выросла на 18,4% и оценивается в 12,7 млрд долл. США. Хорошие результаты показала и Ирландия, в которой экспорт высокотехнологичной продукции вырос на 24,4% и достиг 115,9 млрд долл. США.

В число новых экспортеров высокотехнологичной продукции вошел Сингапур: объем экспорта вырос на 13% и составил 228,1 млрд долл. США благодаря 19,5%-ому (58 млрд долл. США) росту объема поставок процессоров и контроллеров, а также электронных интегральных схем. Объем экспорта высокотехнологичной продукции также вырос в Таиланде: прирост составил 14% и достиг 61,7 млрд долл. США в связи со значительным ростом поставок в США и Китай.

Рисунок 3. Крупнейшие экспортеры высокотехнологичной продукции (млрд долл. США): 2012–2024 гг.*

Источник: расчеты авторов основаны на данных Trade Data Monitor LLC (5 февраля 2025 года)
Примечание. * Прогноз на 2024 год для ЕС основан на текущих данных

Рисунок 4. Высокотехнологичные товары, которые чаще всего экспортируют из Китая (в млрд долл. США): 2020 г., 2023 г., 2024 г.

Источник: расчеты авторов основаны на данных Trade Data Monitor LLC (5 февраля 2025 года)

Будущие тенденции

До конца текущего десятилетия двумя определяющими тенденциями в торговле высокотехнологичной продукцией будут чипы, или интегральные схемы, и электромобили.

Бум интегральных схем. Все большим стимулом для глобальной торговли высокотехнологичной продукцией становится стремительный рост торговли чипами и электронными интегральными схемами. В 2024 году объем экспорта десяти крупнейших мировых поставщиков вырос на 9%: с 70,8 млрд долл. США до 77,8 млрд долл. США. Крупнейшим импортирующим рынком с большим отрывом стал Китай, который увеличил объем импортируемой продукции на 10,5% до 386,6 млрд долл. США. Второе место занял Сингапур, который увеличил закупки на 11,5% до 97,9 млрд долл. США. США увеличили импорт на 12,3% до 40,2 млрд долл. США.

Электромобили. Инновации в области аккумуляторов, конструкции рулевого управления и кузова стимулировали мировую торговлю электромобилями, но на продажи в 2024 году оказали влияние новые тарифы и обеспокоенность потребителей. Как показано на рисунке 5, объем экспорта Германии, мирового лидера, за первые 11 месяцев 2024 года достиг 40,4 млрд долл. США. Объем идущей на экспорт продукции других ведущих стран, таких как Китай, Бельгия и Республика Корея, в 2024 году сократился. Одним из новых крупных экспортеров электромобилей является Мексика. За первые 11 месяцев ее экспорт вырос до 7,2 млрд долл. США с менее чем 1 млрд долл. США в 2023 году.

Экспорт самолетов, космических аппаратов и товаров для производства электроэнергии и ядерных реакторов также вырос.

Рисунок 5. Крупнейшие экспортеры электромобилей (млрд долл. США): 2020 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г.*

Источник: расчеты авторов основаны на данных Trade Data Monitor LLC (14 декабря 2023 года)
Примечание. * Прогноз на 2024 год основан на текущих данных, исключения — Китайская Народная Республика, Республика Корея и Соединенные Штаты Америки

Справочная информация

В Глобальном инновационном индексе (ГИИ) для торговли высокотехнологичной продукцией используется два показателя (показатели 5.3.2 и 6.3.3), которые получают на основе базы данных ООН «Комтрейд», а также данных Всемирной торговой организации, Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию и Trade Data Monitor (TDM). Trade Data Monitor специализируется на подготовке данных о торговле для экономических исследований. Компания получает, обрабатывает и ежемесячно публикует таможенные данные, полученные от национальных гос. органов со всего мира.