Мировые расходы на программное обеспечение достигли в 2024 году почти 700 млрд долларов США, что на 50% больше, чем в 2020 году; США укрепляют свое лидерство

В 2024 году объем мировых расходов на программное обеспечение (ПО) достиг 675 млрд долларов США, что в номинальном исчислении почти на 50% больше, чем было зафиксировано в 2020 году (454 млрд долларов США). Эти цифры (без корректировки с учетом инфляции) отражают тенденцию значительного роста инвестиций в усовершенствование программного обеспечения, которая началась после окончания пандемии. Усиление потоков инвестиций происходит одномоментно с расширением сектора электронной коммерции и развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Такой рост является не однократным скачком, а прочно закрепившейся «новой нормальностью» в сфере цифровой экономики: ежегодные расходы на программное обеспечение остаются на высоком уровне, и, согласно прогнозам, каких-либо изменений в этом не предвидится.

Уверенное лидерство в области инвестиций в ПО сохраняют за собой Соединенные Штаты Америки (США), и их отрыв лишь увеличивается. В 2024 году США потратили на программное обеспечение 368,5 млрд долларов США, а это более половины от общего объема расходов всех остальных стран вместе взятых и в шесть раз выше, чем было вложено страной, удерживающей вторую позицию.

Как отмечается в подготовленном ВОИС Всемирном обзоре инвестиций в нематериальные активы, программное обеспечение является одним из самых быстрорастущих в мире направлений инвестиций в нематериальные активы, в основе которых лежит интеллектуальная собственность (ИС). Развитие ПО обуславливает как технологические, так и организационные инновации, повышает производительность и конкурентоспособность, особенно в секторе услуг и на более широком экономическом уровне, во многом за счет увеличения эффективности процессов и качества принимаемых решений.

В данном блоге на основе последних данных (источником которых являются Глобальный инновационный индекс ВОИС — 2025 и исследование рынка S&P Global Market Intelligence) описываются главные особенности того, как изменились тенденции расходов на программное обеспечение после пандемии. В завершение публикации приводится обзор того, как ИИ и цифровая трансформация зависят от ПО: ИИ способен выполнять предиктивные и генеративные функции, однако именно ПО обеспечивает их реализацию, управление и масштабирование.

Рис. 1. Глобальные тенденции в области расходов на программное обеспечение, в млрд долларов США, фактические и прогнозируемые данные, 2019–2027 годы

Источник: авторы в качестве основы использовали базу данных по исследованиям рынка S&P Global Market Intelligence Database и Глобальный инновационный индекс ВОИС.

Начавшийся после пандемии бум закрепил новый рекордный уровень расходов на программное обеспечение

Период пандемии вызвал беспрецедентный рост расходов на ПО, выведя глобальные инвестиции на новую, более высокую траекторию. В 2021 году общемировые расходы на программное обеспечение увеличились на 33% по сравнению с предыдущим годом — и эти чрезвычайно высокие темпы роста стали новым ориентиром. Ежегодные инвестиции в ПО не вернулись к показателям, которые были до пандемии, а стабилизировались на том высоком уровне, который был зафиксирован после 2021 года. К 2024 году объем рынка достиг 675 млрд долларов США, и прогнозы показывают, что мировые расходы на программное обеспечение достигнут к 2027 году почти 679 млрд долларов США, что будет обусловлено все большей цифровизацией предприятий, продолжающейся интеграцией ИИ, а также непрекращающимся расширением облачной инфраструктуры.

США укрепляют свою лидерскую позицию с точки зрений мировых инвестиций в программное обеспечение

В 2024 году расходы на программное обеспечение в США достигли показателя в 368,5 млрд долларов США, что составляет свыше 54% от общемировых расходов. Эта цифра почти в шесть раз превышает показатель второй по объему инвестиций страны — Китая, и она приблизительно в 16 раз больше, чем уровень расходов Германии, которая расположилась в этом рейтинге на третьем месте.

Масштабы инвестиций США также превосходят показатели всего Европейского союза (ЕС). Расходы ЕС в 2024 году в совокупности составили 117 млрд долларов США, а это меньше одной третьей уровня Соединенных Штатов Америки. Фактически США расходуют на ПО столько же, сколько ЕС и Китай вместе взятые.

В период с 2019 по 2024 год США также занимали седьмое место в мире с точки зрения темпов роста расходов на программное обеспечение (см. рис. 5).

Рис. 2. Расходы ведущих экономик на программное обеспечение, в млрд долларов США, 2024 год

Источник: авторы в качестве основы использовали базу данных по исследованиям рынка S&P Global Market Intelligence Database и Глобальный инновационный индекс ВОИС.

Рис. 3. Расходы ведущих экономик на программное обеспечение, в млрд долларов США, 2024 год, фактические и прогнозируемые данные, 2019–2025 годы

Источник: авторы в качестве основы использовали базу данных по исследованиям рынка S&P Global Market Intelligence Database и Глобальный инновационный индекс ВОИС.

В 2024 году на топ-5 стран пришлось 73% общемировых инвестиций в ПО

Высока вероятность того, что благодаря своей уникальной экосистеме ПО на основе ИИ США еще больше увеличат свой отрыв в области программного обеспечения. Такие компании, как OpenAI, Google, Microsoft, Amazon и Meta, не только разрабатывают передовые модели ИИ, но и интегрируют их в крупные платформы ПО. Кроме того, США обладают ресурсами для масштабирования таких инновационных решений, как инфраструктура со встроенным ИИ, автоматическое машинное обучение и объяснимый ИИ. Китай, расходы на ПО которого в 2024 году достигли 61,8 млрд долларов США, сохраняет за собой позицию второго по величине инвестора в программное обеспечение. Китай имеет внушительный внутренний рынок для приложений с поддержкой ИИ, начиная со сферы финтеха и логистики и кончая умными городами и технологиями наблюдения. Такие компании, как Baidu, Alibaba, Tencent и Huawei, обладают серьезным набором возможностей по созданию ПО с интегрированным ИИ в широких масштабах. На третьем месте в мире по показателю инвестиций в ПО расположилась Германия — 22,2 млрд долларов США в 2024 году. На четвертом месте в мире по объему инвестиций в программное обеспечение Соединенное Королевство (20,3 млрд долларов США в 2024 году), эта страна лидирует в Европе по развитию ИИ. В 2024 году Франция инвестировала в ПО 19,3 млрд долларов США, что подчеркивает ее стремление стать одним из мировых лидеров в области ИИ. Инновационные центры, такие как Station F, и инициативы, включая La Mission French Tech и ей подобные, сформировали живую экосистему стартапов, среди которых можно отметить такие известные ИИ-компании, как Mistral AI и Hugging Face.

За указанный период заметно изменились позиции в рейтинге лишь нескольких государств. К примеру, серьезного прогресса достигла Индонезия, поднявшись на три позиции с 15-го на 12-е место. Новичком в топ-20 является Ирландия (впервые вошла в рейтинг в 2023 году), которая в абсолютном выражении сохраняет за собой 20-е место.

Рис. 4. Топ-20 экономик по объему расходов на ПО, в долларах США, 2020–2024 годы

Источник: авторы в качестве основы использовали базу данных по исследованиям рынка S&P Global Market Intelligence Database и Глобальный инновационный индекс ВОИС.

Быстрее всего растут расходы на ПО экономик со средним уровнем дохода

В период 2019–2024 годов самые высокие совокупные темпы роста инвестиций в программное обеспечение наблюдались преимущественно со стороны развивающихся и формирующихся рынков. Двенадцать из топ-20 самых быстрорастущих рынков программного обеспечения — это государства со средним уровнем дохода из разных уголков мира, что указывает на то, что многие развивающиеся страны усиленными темпами наращивают свои возможности в области ПО и ИКТ.

Среди этих государств выделяется Иран (Исламская Республика), чьи совокупные годовые темпы роста являются самыми высокими в мире — приблизительно 17%. За ним следуют Аргентина, Индонезия, Сенегал, Индия и Камерун, все из которых демонстрируют уверенный двузначный прирост. Аргентина укрепила свою позицию в области аутсорсинга и разработки ПО с акцентом на такие сферы, как финтех и агротех, в то время как Индонезия направила серьезные инвестиции в разработку ПО для целей электронного правительства, медицинских технологий, а также ИИ для логистики и перевода.

Рис. 5. Топ-10 самых быстрорастущих экономик по совокупному годовому темпу роста расходов на ПО (%), 2019–2024 годы

Источник: авторы в качестве основы использовали базу данных по исследованиям рынка S&P Global Market Intelligence Database и Глобальный инновационный индекс ВОИС.

Рейтинг расходов на программное обеспечение выглядит по-другому, если учитывать размер экономики

Если сравнить расходы на программное обеспечение в абсолютном выражении с расходами в пересчете на ВВП (показатель 6.2.3 в рамках ГИИ), то на первом месте рейтинга вновь США, за которыми следуют Испания, Ирландия, Швеция и Иран. США — единственное государство, которое тратит на ПО более 1% своего ВВП. Уверенные показатели Испании и Ирландии, равно как и Швеции, Ирана и Дании, в рамках данного рейтинга с поправкой на размер ВВП заслуживают высокой оценки.

Таблица 1. Ведущие экономики по расходам на ПО, в млрд долларов США (слева) и в процентах от ВВП (справа), 2024 год

Источник: авторы в качестве основы использовали базу данных по исследованиям рынка S&P Global Market Intelligence Database и Глобальный инновационный индекс ВОИС.

Перспективы: серьезные инвестиции в ПО благодаря ИИ

Наблюдаемый в глобальных масштабах рост инвестиций в программное обеспечение отражает не только все ускоряющуюся цифровую трансформацию, но и более глубокий структурный сдвиг: конвергенцию разработки ПО и применения ИИ. В данном случае ИИ выступает топливом, а ПО — это машина.

Показатель мировых расходов на программное обеспечение на уровне почти 700 млрд долларов США в период до 2027 года будет обеспечиваться за счет постоянного внедрения на предприятиях инструментов, в которых по умолчанию будут строены функции ИИ, неослабевающего потока инвестиций в облачную инфраструктуру и растущей важности масштабируемых интеллектуальных систем ПО в различных отраслях.

ИИ на практике полагается на многоуровневую архитектуру программного обеспечения:

• инфраструктура данных для сбора и маркировки;
• среды для обучения моделей, такие как TensorFlow и PyTorch; и
• среды развертывания, такие как процессы («пайпланы») CI/CD с использованием Docker и Kubernetes для масштабируемой работы в режиме реального времени.

В перспективе роль программного обеспечения в ИИ будет заключаться в следующем:

• ПО будет становиться более автономным, выявляя ошибки и устраняя их самостоятельно, и
• инструменты генерации кода будут ускорять ручную разработку или даже заменять ее.

Благодаря развитию бэкэнд-программного обеспечения, появление конструкторов с искусственным интеллектом без использования кода позволяет пользователям без специальных технических знаний создавать интеллектуальные рабочие процессы.

Справочная информация

Глобальный инновационный индекс (ГИИ) включает категорию «Результаты в области знаний и технологий», в которой представлены такие показатели, как общие расходы на компьютерное программное в процентах от ВВП (6.2.3 ГИИ). ВОИС сотрудничает с S&P Global Market Intelligence, одним из ведущих поставщиком аналитической информации, данных и технологических решений, для отслеживания тенденций в области инвестиций и цифровых инноваций в разных странах. Вы можете ознакомиться с профилями отдельных стран в рамках ГИИ — 2024 для получения данных по Соединенным Штатам Америки, Китайской Народной Республике, Германии, Индии и другим государствам. Дополнительная информация доступна на веб-странице ГИИ и интернет-сайте S&P Global Market Intelligence.